本元投资基于对国内资本市场的深刻认识，提出了“非均衡市场的三重套利机制”，即“政策套利”、“制度套利”、“成长套利”。基于此，公司确立了“未来导向、产业创新、资本驱动、政策助力”的研发思路，确定了新兴成长和并购重组两大研究领域。面对纷繁芜杂的证券市场，化繁为简，专注于资本市场中有“皇冠上明珠”之称的新兴成长领域和并购重组领域。

本元投资认为：财富=智慧+资本+时间。智慧是财富增长的灵魂，资本是财富增长的基石，时间是财富增长阳光。这是我们对财富认识的总和，三者相互支撑，缺一不可。